「at the break of dawn」は昨年からライブで演奏されてきたファンにとってお馴染みの楽曲。NANO-MUGEN FES. 2014を皮切りにライブ会場枚数限定にてCD発売がスタートし、待望のリリースに喜びの声多数！！色鮮やかな野菜や果物をコラージュしたハンドメイド感あふれるアートワークに通し番号が付いたパッケージ、すべて初CD化の3曲をコンパイルしたミニ・アルバムは、スペシャル感満載です！

MUSIC VIDEOの監督はミニ・アルバムのアートワークも手がけた「Little Woody」の手によるもの。夜明け（dawn）をテーマにしたというこの作品、PHONO TONESのホームである鎌倉の海の映像に、バンドのライブ＆レコーディング風景がインサートされたムービーとなっています。